В штабе Красной Армии происходит важное совещание под руководством маршала Василевского. Основная задача: уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить катастрофические взрывы складов с опасными веществами. На Дальний Восток прибывает воинский эшелон, в составе которого разведывательный взвод. Им предстоит отыскать и нейтрализовать завод. Среди разведчиков сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Для получения точных данных о заводе им нужно выйти на связь с советским агентом Рыбаком в Харбине. К разведывательной группе присоединяется также опытный агент Иван Журавлёв. Он сталкивается с генералом Исимурой, который десять лет назад лишил его семьи. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся ужасные эксперименты с применением химических веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная борьба, так как генерал угрожает детонировать подземные склады с химическим оружием, размещенные под заводом.
