В самом сердце густого леса стоит старинный город Ллорис, основанный давным-давно эльфами. Однако, после того как люди вытеснили эльфов, власть в Ллорисе захватил жестокий шериф. Он обогащается за счет горожан, постоянно увеличивая налоги, что приводит их к бедности и голоду, лишая их дома и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против него, шериф подвергает изгнанию и жестоким наказаниям. В городе зреет бунт, и жители, доведенные до отчаяния, решают обратиться к эльфам, живущим в изоляции, в надежде на их волшебную помощь. Эльфы же, спустя два века молчания, не спешат доверять людям и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
