В 1895 году в Нижнем Новгороде разгорается напряжение перед главным торговым событием года — ярмаркой. Однако спокойствие города нарушено: происходит сенсационное убийство влиятельного и богатого предводителя губернского дворянства, Нефедьева. Алексей Лыков, опытный сыщик из местной полиции, берётся за это сложное дело. В ходе расследования он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его привычного мира. Чтобы одержать победу, Лыков готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.