Во времена, когда Китай только начинал формироваться как республика, студент Хуа Минчу, обладая умом и отзывчивостью, возвращается в родные края из Японии. По воле случая в поезде он встречает таинственных людей с уникальными способностями, что полностью меняет его жизнь. Странствующий свиток невольно втягивает его в политические интриги. Вместе с верными товарищами и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в центре событий, определяющих будущее Китая.