Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий выдающимися навыками в стрельбе и боевых искусствах, всегда готов пойти на риск ради выполнения задач. Однако одна из его операций завершается неудачей, что приводит к гибели одного из агентов. Уверенный в том, что в их отделе орудует шпион, Николай сталкивается с временным отстранением от службы до выяснения всех обстоятельств. Чтобы вывести предателя на чистую воду, предполагая, что тот попытается его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Там он начинает работать управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее рискованной: Николаю приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
